Theo đó, ACB sẽ phát hành tối đa 200.000 trái phiếu theo 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của ngân hàng. Lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa là 5 năm.
Lãi suất sẽ được cố định trong suốt thời hạn của trái phiếu, với mức lãi suất cụ thể từng đợt được quy định theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và do Tổng Giám đốc quyết định.
Ngân hàng này mong muốn phát hành số trái phiếu trên nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Tính đến ngày 31.3.2023, ACB có gần 36.056 tỷ đồng trái phiếu lưu hành. Trong số này, lượng trái phiếu kỳ hạn 1 – 2 năm là gần 11.450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là gần 20.700 tỷ đồng, 5 năm là gần 1.495 tỷ đồng và 10 năm là hơn 2.411 tỷ đồng.
ACB cũng vừa có nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ lần 4 năm 2021. Cụ thể, 4 lô trái phiếu được mua lại là ACBH2124005, ACBH2124006, ACBH2124011 và ACBH2124012. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của ACB.
Thời gian mua lại trái phiếu mã ACBH2124005 là ngày 22.6.2023, mã ACBH2124006 là ngày 23.6, mã ACBH2124011 là ngày 8.7, mã ACBH2124012 là ngày 15.7. Tổng mệnh giá mua lại tối đa 10.000 tỷ đồng. Giá mua thực tế bằng mệnh giá phát hành.
Nguồn vốn mua lại sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay VND trung dài hạn hoặc các nguồn cho vay/đầu tư đến hạn khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại trái phiếu.
