Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG) vừa cho biết đã phát hành thành công lô trái phiếu mã GEGH2429003 vào ngày 26.8.
Theo đó, với 2.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, công ty đã huy động thành công 200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 26.8.2029. Cụ thể, trong năm đầu tiên, lô trái phiếu có lãi suất cố định là 9,5%/năm; năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4 áp dụng lãi suất thả nổi với biên độ 3,9%/năm và tối thiểu không thấp hơn 10%/năm; năm thứ 5 áp dụng lãi suất thả nổi với biên độ 5,4%/năm, tối thiểu không thấp hơn 11,5%/năm.
Tài sản đảm bảo là 61 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An do Điện Gia Lai sở hữu và các quyền cùng với lợi ích phát sinh liên quan.
GEG cho biết, số tiền huy động được từ lô trái phiếu này sẽ được dùng để cơ cấu lại một phần giá trị của lô trái phiếu mã GEGB2124002 trong tháng 8 - tháng 10 năm nay. Lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 11.10.2024 tới đây. Tính đến ngày 21.5 vừa qua, giá trị trái phiếu còn lưu hành của lô này là hơn 521 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 26 và 28.6.2024, Công ty Điện Gia Lai đã phát hành thành công lần lượt 2 lô trái phiếu GEGH2429001 và GEGH2427002 với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu GEGH2429001 có tài sản đảm bảo chung với lô GEGH2429003.
Riêng lô trái phiếu GEGH2427002 có tài sản đảm bảo bằng bất động sản, chứng khoán; khác; tài sản cố định.
Như vậy chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, Điện Gia Lai đã huy động tổng cộng 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để đảo nợ trái phiếu đến hạn.
Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, Điện Gia Lai là công ty kinh doanh mảng năng lượng nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) của doanh nhân Đặng Văn Thành.
Về tình hình kinh doanh, về kết quả kinh doanh, quý 2.2024, GEG đạt doanh thu 488 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 212 tỷ đồng, giảm 18,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ đồng, giảm đến gần 84%. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ, hoàn thành 47% kế hoạch 2024.