Theo đó, cả 5 lô trái phiếu mà Home Credit Việt Nam là loại trái phiếu “ba không” tức là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2427005 kỳ hạn 36 tháng được Home Credit phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 600 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 28.6.2024. Theo đó, trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 28.6.2027. Lô trái phiếu này có lãi suất phát hành là 7.4%/năm, tính lãi coupon, kỳ hạn trả lãi là 12 tháng.
Trước đó (từ ngày 31.5 đến 24.6), Home Credit đã hoàn tất phát hành 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng.
Đầu tiên là lô trái phiếu HCVCL2427001 được phát hành ngày 31.5, giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.
Thứ hai là lô trái phiếu HCVCL2426002 phát hành ngày 5.6, với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng. Kế đến là lô trái phiếu HCVCL2426003 có giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 6.6, kỳ hạn 24 tháng.
Tiếp đó là lô trái phiếu HCVCL2426004 có giá trị 300 tỷ đồng, được phát hành ngày 24.6, kỳ hạn 24 tháng. Về lãi suất, cả 3 lô trái phiếu kỳ hạn 24 tháng (HCVCL2426002, HCVCL2426003, HCVCL2426004) cùng có lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7%/năm. Riêng 2 lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng (HCVCL2427001và HCVCL2427005) có lãi suất tại kỳ tính lãi đầu tiên là 7.4%/năm.
Về tình hình kinh doanh, mức lợi nhuận sau thuế của Home Credit Việt Nam trong năm 2023 đạt 375,3 tỷ đồng, giảm 68,4% so với năm 2022. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của Home Credit kể từ năm 2019.
Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit Việt Nam đạt 6.753 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng hay gần 6% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả gấp 2,79 lần vốn chủ sở hữu, tương đương 18.841 tỷ đồng, giảm gần 27% so với đầu năm.
Ngoài ra, tỷ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 0,16 lần. Từ đó có thể ước tính dư nợ trái phiếu của Home Credit Việt Nam là 1.080 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cuối năm 2022.
Ngay sau khi kết thúc năm 2023 với tình hình kinh doanh đi xuống, ngày 28.2.2024, ngân hàng SCB X của Thái Lan chính thức xác nhận việc mua lại 100% vốn điều lệ của Home Credit Việt Nam.
Tổng giá trị của thương vụ là 20.973 tỷ đồng (tương đương 31 tỷ baht hay 860 triệu USD). Thương vụ trên dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm 2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Theo thông tin được công bố, Home Credit đang có thị phần lớn thứ hai trên thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam, tương đương khoảng 14% tính đến ngày 30.6.2023.
