Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ 6 tháng cuối năm 2023 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà (TTC AgriS; mã chứng khoán: SBT) cho biết, doanh nghiệp có doanh thu đạt 13.402 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 50% lên 827 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng mạnh 59% lên mức 1.118 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tiêu tốn tới hơn 887 tỷ đồng. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày trong 6 tháng cuối năm TTC AgriS phải trả gần 5 tỷ đồng tiền lãi vay.
Do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng nên sau cùng TTC AgriS báo lãi sau thuế 394 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.
Tại ngày 31.12.2023, tổng tài sản của TTC AgriS ở mức 34.135 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu kỳ. Trong đó, trữ tiền ghi nhận 7.285 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 37% lên 13.351 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 24% xuống 3.439,5 tỷ đồng.
Tại thời điểm hết năm 2023, tổng nợ phải trả của TTC AgriS tăng lên mức 23.001 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu kỳ. Dư nợ tài chính ở mức 14.004 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu kỳ. TTC AgriS có các khoản vay lớn như: vay Ngân hàng First Commercial Bank Việt Nam (2.249,7 tỷ đồng), vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1.311,8 tỷ đồng),...
Trong bối cảnh nợ vay tăng, TTC AgriS tiếp tục huy động lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố về kết quả về việc phát hành trái phiếu SBTH2427001 của TTC AgriS. Trái phiếu SBTH2427001 bao gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.
Trái phiếu SBTH2427001 phát hành ngày 29.1.2024 và hoàn tất vào ngày 22.2.2024, đáo hạn ngày 29.1.2027. Trong bản công bố thông tin, TTC AgriS không hé lộ về tài sản bảo đảm, mục đích phát hành, tổ chức lưu ký.
Tuy nhiên, tại nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22.2.2024 cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để đầu tư mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, số tiền 500 tỷ đồng huy động được từ phát hành lô trái phiếu sẽ được dùng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp Sugar Gia Lai trong quý 1.2024.
Bên cạnh đó, nghị quyết cho biết, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu SBTH2427001 là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, tờ bản đồ số 10, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị định giá của lô đất được xác định gần 626,8 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, kỳ tính lãi 6 tháng một lần. Đối với hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,85%/năm cộng lãi suất tham chiếu, nhưng không thấp hơn 9,5%.
Hiện tại, TTC AgriS có 1.200 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành gồm các mã: SBTB2326002 (500 tỷ đồng), SBTH2327001 (200 tỷ đồng) và SBTH2427001 (500 tỷ đồng).
