BacABank: Thu nhập chính giảm sút vì nặng gánh trả lãi tiền gửi, nợ xấu tăng mạnh

Cáo bạch tài chính của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank; mã chứng khoán: BAB) thể hiện, quý 4.2023, nhà băng có lợi nhuận trước thuế đạt gần 485 tỷ đồng, tăng 50 % so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, nguồn thu “cốt lõi” của nhà băng là thu nhập lãi thuần chỉ đạt 743 tỷ đồng, sụt giảm gần 12% so với cùng kỳ một năm trước.

Theo đó, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đem về cho BacABank khoản lãi hơn 3.624 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Thế nhưng, chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự mà nhà băng này phải tiêu tốn tăng 43%, lên hơn 2.880 tỷ đồng, khiến thu nhập lãi thuần suy giảm mạnh.

Đi sâu vào các con số có thể thấy, tính đến thời điểm 31.12.2023, thu nhập lãi cho vay khách hàng của BacABank đạt 11.132 tỷ đồng tăng thêm 2.020 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí lãi tiền gửi là 10.534 tỷ đồng, tăng thêm 3.070 tỷ đồng. Có thể thấy, lượng tiền tiêu tốn để trả lãi cho khách hàng tăng mạnh hơn số tiền lãi thu được từ các khoản vay tới hơn 1.000 tỷ đồng.  

Không chỉ thu nhập lãi thuần giảm, trong kỳ, hoạt động dịch vụ đem về cho BacABank 28,5 tỷ đồng (giảm 9,7%); Hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng đem về 22,7 tỷ đồng (giảm 59%).

Tuy nhiên, điểm sáng trong kỳ là hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư mang về cho BacABank 254 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ. Đây cũng là mảng “gánh team” giúp nhà băng này báo lãi bất chấp thu nhập chính bị thu hẹp.

Ngoài ra, hoạt động khác cũng đem về cho BacABank 76 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ là lỗ 3,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, BacABank trích lập 103 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Nhà băng này cũng nhận về hơn 2,5 tỷ đồng, hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng.

Sau cùng, BacABank báo lợi nhuận sau thuế đạt 390 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm 2023, BacABank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 2.389 tỷ đồng, giảm 4,93% so với năm 2022. Tuy nhiên, các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đem về 104 tỷ đồng (tăng 15%); hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng đem về 115 tỷ đồng (tăng 123%); Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đem về 319 tỷ đồng, (tăng 197%). Ở chiều ngược lại, hoạt động khác đem về 89,5 tỷ đồng (giảm 7,9%); Chi phí dự phòng rui ro tín dụng tăng 41%, lên hơn 195 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của BacABank đạt hơn 834 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng thời điểm của năm 2022.

Tính đến hết ngày 31.12.2023, tổng tài sản của BacABank là 152.268 tỷ đồng, tăng 18,23% so với đầu năm. Về chất lượng cho vay, tổng nợ xấu của BacABank tính đến cuối năm 2023 là hơn 915 tỷ đồng, tăng 78% so với đầu năm.

Trong đó, Nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) là 170 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với đầu năm; Nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) là 229 tỷ đồng, tăng hơn 4,6 lần so với đầu năm; Nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) là 515 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. 

Tỷ lệ nợ xấu của BacABank tăng từ 0,55% hồi đầu năm, lên 0,92% vào cuối năm 2023.