Chiến lược cân đối nguồn vốn: TPBank chủ động mua lại trái phiếu trước hạn, phát hành thêm lô mới
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB) đã hoàn tất đợt chào bán 3.274 trái phiếu mã TPB12534 vào ngày 16/09/2025.
Theo đó, Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành là 327,4 tỷ đồng, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 16/09/2035 và có mức lãi suất 7,28%/năm. Đây cũng là đợt phát hành trái phiếu thứ 34 của TPBank kể từ đầu năm 2025 đến nay, cho thấy hoạt động huy động vốn qua kênh này diễn ra rất thường xuyên.
Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9, TPBank đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu khác (mã từ TPB12530 đến TPB12533) với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng. Trước đó vào cuối tháng 8, ngân hàng cũng đã huy động 200 tỷ đồng qua lô trái phiếu TPB12529. Tất cả các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 10 năm.
Ở chiều ngược lại, TPBank tích cực mua lại các lô trái phiếu đã phát hành. Thống kê cho thấy, chỉ trong tháng 9, ngân hàng này đã chi hơn 742 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ 6 lô trái phiếu.
Cụ thể, vào ngày 15/09, TPBank đã mua lại toàn bộ 88,5 tỷ đồng trái phiếu mã TPBL2434018. Vài ngày trước đó, các lô TPBL2434017 (58,5 tỷ đồng) và TPBL2434016 (22 tỷ đồng) cũng được tất toán xong. Lớn nhất là lô TPBL2434015 được mua lại toàn bộ vào ngày 09/09 với giá trị 200,5 tỷ đồng. Hai lô còn lại là TPBL2434014 và TPBL2434013 có tổng giá trị 372,5 tỷ đồng cũng đã được ngân hàng tất toán sớm.
Tất cả 6 lô trái phiếu nêu trên đều được phát hành vào tháng 9/2024 với kỳ hạn 10 năm. Như vậy, TPBank đã mua lại toàn bộ các lô trái phiếu này chỉ sau 1 năm lưu hành. Hoạt động này thường là một phần trong chiến lược cơ cấu lại nợ của các tổ chức tín dụng, giúp tối ưu hóa chi phí vốn, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất hiện tại thuận lợi hơn so với thời điểm phát hành trước đây.