Trong năm 2022, Novaland đã phát hành hai lô trái phiếu nói trên trong cùng một ngày để huy động 5.774 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm.
NVL2232001 là lô trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cp. Còn NVL2232002 là lô trái phiếu kèm chứng quyền, 100 chứng quyền có quyền mua 131 cổ phiếu NVL. Giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền ban đầu là 76.984 đồng/cp.
Trong cơ cấu tài sản của Novaland tính đến cuối tháng 6, hàng tồn kho trên 139.000 tỷ đồng, chiếm 54% tổng giá trị tài sản; kế đến là các khoản phải thu ngắn và dài hạn trên 97.000 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng giá trị tài sản.
Toàn bộ giá trị hàng tồn kho đã được Novaland dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay trên 59.000 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trên 4.000 tỷ đồng đã được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay và đang được quản lý bởi các ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng ở từng dự án.
Tổng dư nợ vay xấp xỉ 61.600 tỷ đồng, riêng dư nợ trái phiếu chiếm trên 43.100 tỷ đồng. Novaland đã tiến hành trả khoảng 6.220 tỷ đồng nợ gốc và 3.552 tỷ đồng lãi vay trong nửa đầu năm. Một phần nợ gốc và lãi trái phiếu đã được hoán đổi thành tài sản của Novaland là sản phẩm tại các dự án mà doanh nghiệp đang phát triển.
