Lô trái phiếu 200 triệu USD của BIM Land do Credit Suisse thu xếp phát hành

- Thứ Tư, 22/03/2023, 14:53 - Chia sẻ

CTCP Bất động sản BIM (BIM Land) thành viên của Tập đoàn BIM Group có lô trái phiếu trị giá 200 triệu USD do Credit Suisse thu xếp phát hành ra thị trường quốc tế. Đây hiện đang là thông tin được nhiều nhà đầu tư quan tâm sau sự kiện Credit Suisse sụp đổ và được UBS ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ mua lại.

Lô trái phiếu do Credit Suisse bảo lãnh phát hành cho BIM Land là BIMCD2126001 với tổng giá trị 200 triệu USD, tương ứng khoảng 4.600 tỷ đồng, phát hành ngày 7.5.2021 kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 7.5.2026. Lãi trái phiếu BIMCD2126001 được thanh toán 6 tháng/lần vào ngày 7.5 và 7.11 mỗi năm bắt đầu từ 7.11.2021. Trái phiếu này được phát hành nhằm bổ sung quy quy mô vốn hoạt động hoặc thực hiện các dự án đầu tư.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green bond) đầu tiên của Việt Nam phát hành trên thị trường quốc tế theo phương pháp dựng sổ, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Lô trái phiếu này được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đánh giá tín nhiệm B2 và Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đánh giá tín nhiệm B.

Các ngân hàng tư vấn, thu xếp phát hành là Credit Suisse, Standard Chartered Bank và UBS. Ngân hàng Credit Suisse và UBS tư vấn về xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và ngân hàng Standard Chartered tư vấn về trái phiếu xanh. Tài sản đảm bảo được ghi nhận là do một bên thứ 3 thuộc hệ thống BIM bảo lãnh.

Khi mới phát hành, khối lượng trái phiếu được đăng ký mua lên đến 625 triệu USD, hơn gấp hơn 3 lần khối lượng chào bán, có 58% nhà đầu tư đến từ châu Á; 41% các nhà đầu tư đến từ châu Âu, Trung Đông và Châu Phi; còn lại là các nhà đầu tư Mỹ ở nước ngoài. Theo loại hình tổ chức, có 92% là các quỹ đầu tư và quản lý tài sản; 8% là các ngân hàng đầu tư tư nhân.

Hiện tại, thông tin Credit Suisse sụp đổ và UBS sau khi mua lại, muốn thu hẹp mảng ngân hàng đầu tư của Credit Suisse, bán tháo cắt lỗ nhằm thu hồi vốn đã gây nhiều tâm lý e ngại cho các nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính đánh giá rủi ro với doanh nghiệp Việt Nam phát hành trái phiếu nhờ bảo lãnh của Credit Suisse như BIM Land thì gần như không xảy ra. Vì, đối với một doanh nghiệp phát hành trái phiếu, việc thực hiện nghĩa vụ nợ trái phiếu cho các nhà đầu tư là một việc đặc biệt quan trọng để giữ chữ tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Khi doanh nghiệp vẫn thực hiện việc trả lãi trái phiếu, trả nợ trái phiếu đúng hạn, duy trì dòng vốn lưu thông, thanh khoản tốt, vẫn mang lại lợi nhuận đều đặn cho chủ đầu tư thì không có lý do gì để các chủ đầu tư bán đi nguồn tài sản sinh lợi ổn định của mình.

Quốc Tuấn
#